Oxford キャピタル・レターの、アクティブ・ポートフォリオとは?

個別企業の潜在的な株価材料に着目し、複数の投資シナリオを組み合わせたポートフォリオです。

事業モデルが確立され、ある程度成熟した企業を中心に株価にまだ織り込まれていないと思われるポイントに着目しています。業績の上振れや新商品開発の成功、M&Aといった個別事象が、早い時期に実現する期待が高いものを組み入れています。

リスクとリターンの度合いは、バケーション・ポートフォリオとテンバガー・ポートフォリオの中間くらいに位置しています。

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