投資情報 | メタ急落の裏で恩恵を受ける企業とは？

投資家を震撼させた”止まらない支出”

ある企業が、投資家に“この10年で最も恐ろしいハロウィンの悪夢”を与えました。

それはフェイスブックを生み出したメタ・プラットフォームズ (Nasdaq: META） 。

株価が10月末に急落したのです。

理由は、スキャンダルでも急な業績悪化でもありません…

それは、メタを率いるマーク・ザッカーバーグ氏が「支出」をやめられないことです。

彼の率いるソーシャルメディア帝国は、2025年の設備投資の下限を660億ドルから700億ドルに引き上げました。

上限は720億ドルのまま変わっていません。

つまりこれは、同社がすでに莫大な予算を“ほぼ上限”まで使う可能性が高くなったことを意味しており、ウォール街は恐れおののいているのです。

しかし、本当に背筋が凍るのはこの動きがメタだけではないということ。

マイクロソフト (Nasdaq: MSFT) でも同じような状況が起きています。

同社の設備投資は、前四半期に過去最高の350億ドルに達しました。

しかもこれは、CFOのエイミー・フッド氏が“支出ペースを落とす”と発言してから わずか数か月後のこと。

それにも関わらず、このテック界の巨人は再びアクセルを踏み込みました。

さらにアルファベット (Nasdaq: GOOGL) は、
その設備投資の急増ぶりでほかを圧倒しています。

経営陣は現在、AI構築マシンに最大920億ドルを投じる予定です。

これは、企業史上最大級の設備投資額。

この話が“正気の沙汰ではない”ように聞こえるなら、あなたは間違っていません。

ですが、これは無秩序な暴走ではありません。

“生存本能”です。

そして、これがなければ米国経済はもっと深刻な状態に陥っていたでしょう…

など…

これは“未来への投資”ではなく、
「米国経済の呼吸をつなぎ止めている行為」
になっています。

バンク・オブ・アメリカ (NYSE: BAC) が
「この夏のGDP成長率のうち、1%以上がAI関連の設備投資によるもの」
と算出した時点で、この状況は“成長”ではなく

「生き残りのための投資」
へと意味を変えました。

AIはもう「新しい成長テーマ」ではありません。

いまの米国経済を支えている“唯一の柱”になっているのです。

ゴールドマン・サックス (NYSE: GS) の分析によると、

という“AIインフラの土台”を担う存在です。

AI経済の成長は止まる気配がなく、
その裏側でこれらの企業が欠かせない役割を担っています。

だからこそ今は、派手なニュースや大企業の株価変動に振り回されず、
「その巨額資金が、最終的にどの企業へ流れ込んでいるのか」
に目を向けるべき時なのです。

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【まとめ】AIゴールドラッシュで本当に勝つのは誰か

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結局のところ──

この時代のAIゴールドラッシュで本当に勝つのは、
金を掘りに行く人ではなく、“ツルハシとシャベルを売る企業”だからです。

 

マシュー・カー

〜編集部〜

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