私は約20年間、市場動向を分析し続け、データとして蓄積しています。
その膨大なデータに基づいて、アナリストとして投資情報を発信してきました。
その中で私はあることに気づきました。
それは、投資家の多くは「季節のように決まった時期に到来するトレンド」が株式市場に存在することを知らないということです。
もちろん投資の世界に「絶対」と言えるものはありません。
しかし、「起きる可能性が高い」と言えるものは存在しています。
そして私は、「市場にどのような可能性があるのか」を理解することは
投資で成功するために必要なことの1つだと思っています。
なぜなら、このような起きる可能性が高いこと、つまりトレンドを知っていれば、
- 自分たちの投資がそれに沿っているのか？
- それとも逆行しているのか？
を知ることができるからです。
それができると、例えば、
「株価が下がった→焦って売ってしまう→その後、株価が持ち直してしまう→リターンを得られなかった…」
こんなことも防げるかもしれません。
このようにトレンドを知ることができれば、
長期的な視点で投資をすることができます。
なので、私はこのトレンドに基づく予測を最も重視しているのです。
そして、このようなトレンドは毎月のように存在しています。
今日はその中でも、私が1年の中で最も好きな「4月」について、お話しします。
もちろん、投資の世界に絶対はありませんから、
このトレンドがあてはまらない年もあります。
しかし、このようなトレンドを知ることは投資家として、
ステップアップすることに繋がるでしょう。
4月はなぜ投資をしやすい月なのか？
4月は良い月です。
気候は暖かくなり、花々は芽吹き、本格的な春がやってきます。
とても過ごしやすい月です。
それだけではありません。
4月は株式投資もしやすい月なのです。
下のグラフを見てください。
過去25年にわたり、4月のダウ工業株30種平均（ダウ指数）は、平均2.84％上昇しています。
この上昇率に近いのは、他の月では11月のみです。
しかし、4月の良さはこれだけではありません。
なんと、何年にも渡ってほぼ確実に株価が上昇しているのです。
ここまで、株価が上昇する可能性が高い月は、他にありません。
株式市場で最もリターンを期待できるトレンド
アメリカ国内や国際社会で何が起きていたとしても、
米国株の株価は4月に上昇してきました。
事実、1993年以来、ダウ指数が下落して終わったのは、6回のみです。
つまり、上昇したのは全体の79.3％。
驚異的な数値です。
そして、ダウ指数が最も下落して終わった年でも、その下落の割合は4.38％で、それは2002年。
20年も前のことです。
この79％の成功率と言えるようなデータだけでも4月の魅力は感じていただけると思います。
しかし、まだあります。
下の表の通り、2005年から2021年まで、ダウ指数の優良株が4月を下落で終えている月はありませんでした。
つまり、16年連続で上昇していたということです。
この20年間は、金融危機、自然災害、戦争、そして世界的な新型コロナウイルス感染症の大流行など、世界が変わるようなことが数多く起こりました。
しかし、4月の株式市場のほとんどは、その中でも上昇してきたのです。
このように、株式でリターンを得ることに関して言えば、
4月は1年の中で最もその確率が高いのです。
最後にダウ指数が減少で終わったのは、2005年。
ジョージ・W・ブッシュ大統領の時でした。
ウィル・スミスは、アカデミー賞を受賞していませんし、
そして、フェイスブックの利用者数は、600万人未満、現在の4分の1以下でした。
遠い昔のようにも思えます。
もちろん、投資において確実なものは一つもありません。
実際、今年は様々な要因が重なり、株価は下落してしまっています。
しかし、このような傾向・トレンドを知っていれば、
これから先も投資をしていく上で、とても役立つことでしょう。
そして、「経済的独立」へまた一歩近づくことができると思います。
ハイリターンを願って。
マシュー
～編集部コメント～
「株価の上昇」という面では、
しかし、株式投資で利益を得る方法は「株価の上昇」
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