一生で最も重要な市場イベントがやってきた： 低いリスクで大きな利益を狙う方法

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10月第3週から、企業の第3四半期報告が発表され始めました。これによって業績の良い企業と悪い企業が明らかになります。

長期投資家にとって、企業の業績報告は株式を見つめ直し、数四半期分のパフォーマンスを分析する良い機会です。これにより、長期投資家は、株式を保有し続けることが理にかなっているかどうかを判断できます

短期投資家やトレーダーは、業績報告を過大評価する傾向にあります。予測よりも良い結果が報告されると、彼らが飛びついて株価が大きく上昇することがあります。

そして、今回の第3四半期報告シーズンは特に重要です。 パンデミックや低金利の影響、アナリストの低い予想、そして来る大統領選挙により、成功する企業と失敗する企業の格差はこれまでになく大きくなるでしょう。

そして、利益を得る機会も…

トリック・オア・トリート

視点を変えて、昨年の普通の第3四半期報告の時はどうだったのかを見てみましょう。

2019年の12月5日に小売業のエクスプレス (NYSE: EXPR) が驚くほど良い結果を報告した途端に、株価は1日で28%上がりました。

直後にシエナ (NYSE: CIEN) が予想を上回る数字を報告すると、株価は1日で20%上昇しました。

企業の業績報告でトレードするのは簡単ではないですが、正しく行えば利益を上げることができます。低いリスクで大きな利益を得る方法をいくつかご紹介します。

• トレイリング・ストップを使う

株価は強い業績報告が出て跳ね上がるだけでなく、弱い結果となったら下落します。トレイリング・ストップを正しく使えば、あなたにとって不利な業績報告が出ても致命傷にならない程度の損失に抑えることができます。

• トレードを投資にしない

トレイリング・ストップはこの点で助けになります。短期的な株価上昇を狙ったトレードで大きな損失が出ると、あなたのポートフォリオは何ヶ月にも渡って低迷します。もし、狙い通りに株価が上昇していれば、そのまま勝ち馬を走らせます。そして、その上昇が終われば、トレイリング・ストップを使って終了します。

しかし、トレードが狙い通りに行かなければ手仕舞いしてください。あなたが期待した株価上昇は起こらなかったのですから、その株を持ち続ける必要はありません。

• 株の代わりにコール・オプションを買う

コール・オプションを使えば、事前にリスクを限定して、狙い通りに株価が上昇すれば大きな利益を得ることができます。狙い通りにおかなくても、少額を失うだけで済みます。

• 保険としてのプット・オプションを買う

あなたが株を保有していたら、あなたのポジションに保険をかける目的でプット・オプションを使うことができます。もし、株価が下落した場合、プット・オプションはあなたの損失の一部または全てをカバーします。株価が下落しなかった場合には、わずかな保険料を払うことになりますが、それは最悪の出来事ではありません。

もし、こういった戦略をうまく使えば、いくら今年が難しい年とはいえ、人生を変えるような利益を上げることができるでしょう。今年の第3四半期発表シーズンを、お金を稼ぐ機会にすると同時に、お金を失うリスクを低く抑えるために、あなた自身を守るための措置を講じることを忘れないでください。

良い投資を
マーク

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