バフェットの戦略、バリュー投資。次に注目の、トレンドフォロー戦略とは？

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投資戦略は、人の意見に似ているとも言われています。なぜなら、誰もが少なくとも一つは持っているものだからです。また、そこに正解はなく、投資で利益を狙う戦略は一つではないからです。そして、もう一つ重要なのは、投資戦略は、一人につき必ずしも1つの投資戦略だけを持っているとは限らないところです。

例えば、株式に限らず、先物やオプションまたは不動産など、投資の対象を変えて、複数持っている人もいるでしょう。または、株式の中で、ポートフォリオを組み、複数の戦略を持っている人いるかもしれません。いずれにせよ、1つではなく、複数の投資戦略を持つということは、富を成長させる方法の一つであるということでしょう。

だから、誤解しないでください…

私たちは配当株投資を中心に、長期戦略の情報をお届けしています。ですが、その1つの戦略だけを推奨しているわけではありません。ときには、短期目標を達成するような全く反対の「短期戦略」や、リスクを多く取り、ハイリスク・ハイリターンを狙う戦略も組み合わせていく必要があると考えています。だから、複数の投資戦略を持つことが重要だと、私たちは考えています。

そこで、ここからは、あなたが配当株投資以外の戦略を持つのに、参考になりそうな戦略をご紹介します。その投資戦略とは、あの有名投資家が一貫して採用している、あの戦略です。

バフェットのお気に入りの戦略

バフェットと言えば「バリュー投資」、「バリュー投資」と言えば、バフェットと思い浮かぶくらいの戦略が、このバリュー投資でしょう。そして、このバリュー投資は、バフェットの影響もあるのか、私たち個人投資家には人気のある戦略の一つです。

戦略の中身は、シンプルです。市場が判断する価値より「割安」と分析できる銘柄を発掘します。言い換えると本来はもっと株価が評価されても良いのに、投資家たちから注目されていない銘柄です。だから、もしそれが注目されるようなことがあれば、本来の価値に上昇する可能性のある銘柄です。

ただ、この概念はシンプルなのですが、実行するのがなかなか難しいものです。そもそも、このような割安の銘柄を探すのが一つ難しいところでしょう。ショッピングで、掘り出しものを見つけるのが大変なのと同じです。ときには、上手く発見できることもあるかもしれませんが、それ以外はあなたが食物にされてしまいます。

だから、あなたがもしバリュー投資に挑む場合は、株式を買い付ける前に、十分にその株式の価値を知ることしかないかもしれません。割安株は、株式市場から注目され、その価値が認められないと、株価が上昇することはありません。ですが、この価値の算出は、決まった基準もありますが、最終的には投資家ごとに異なります。

そういった意味では、私たちのように配当株投資で比較的安定した戦略基盤を持った投資家がすべきことかもしれません。私たちのように戦略を複数持てる投資家であれば、上手く活用できる有効な戦略と考えられるでしょう。そして、もう一つ有効な投資戦略があります。それは…

トレンドを味方にしてますか？

トレンドフォロー戦略です。ただし、誤解しないでください。これは「勢いのある投資家」とは違います。勢いのある投資家は、「株価に勢いがあるからもっと上がる！」などの、不確定要素の高いたった一つの理由で株式を買います。だから、下落すると損失を拡大する傾向があります。

もちろん、トレンドフォロー戦略は、そのような勢いを示す戦略とは違います。トレンドフォローは、株式市場の研究の中で有効性が確認されています。

株価の上昇は、投資家たちの注目を集めます。反対に下落も、投資家の注目を集めます。そして、注目が集まることで、株価が動きやすくなる傾向が見られます。だから、そのトレンドに上手く乗ることができれば、上手く利益を狙うことができるでしょう。それがトレンドフォロー戦略です。

ただし、この戦略で注意しなければならないのは、その勢いがある投資家たちが、最終的に損失を抱える傾向がある理由：トレンドは頻繁に変化する可能性があるということです。

だから、この戦略一辺倒ですと、リスクが大きい可能性があります。反対に、私たちのように配当株戦略が基盤にあれば、一気にリスクを背負うことは少なくなるでしょう。そういった背景からも、複数の戦略を持つことができれは、有効な戦略ですが、これだけで運用するのはリスクが大きくなるとを念頭に置いておかなければならないでしょう。

2つの戦略の弱点…

さて、このバリュー投資戦略とトレンドフォロー戦略は、2つとも有効な戦略ではあるのですが、一つ「弱点」があります。それが、どちらの戦略も常に機能するものではないということです。

しかし、この2つの戦略や、私たちの配当株投資戦略を組み合わせて運用することで、あなたが求める利益を狙うことができるでしょう。投資戦略を組み合わせることは、あなたに安定した利益を生むカギになるでしょう。

どのような株式市場でも対応できる万能型の戦略はないと考えています。ただし、投資戦略の組み合わせによって、それに近づけていくことは狙えるでしょう。

良い投資を！

– クリスティン

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